Одна продажа - много проектов - впринципе, логично. На мой взгляд, лучше ввести правило одна продажа - один проект. Тогда и продукты в ПРОДАЖЕ и продукты в проекте будут адекватно соотноситься, да и расходы тоже. Плюс можно сразу же внести расходы и посчитать рентабельность ПРОДАЖИ-ПРОЕКТА. При этом можно в любом случае оставить ответственного - менеджера проекта.  К нему добавятся люди проектной группы и менеджер проекта - но это уже будет в ПРОЕКТе

Это было бы здорово, чтобы можно было привязывать к различным объектам. Плюс при создании проекта из продажи - чтобы переносились не только продукты, но и расходы - и при этом при изменении расходов или продуктов в Проекте - они автоматически менялись и в Продажах - тогда финансовые показатели тоже будут менятся и будут одинаковыми.

Действительно, ньюансов много - но что касаемо статьи бюджета, ответственного менеджера и т.д - пусть все эти моменты заполняются автоматически при создании Проекта из Продажи, и пусть они тоже будут связаны между собой - при измении в Продажах - изменяется и в Проекте 

Всем добрый день! Вы подняли очень важные аспекты в управлении продажами и проектами в КК.

В нашей версии BTL (самая последняя сборка + наши доработки) всё выглядит следующим образом:

1. Продажи и проекты непосредственно связаны друг с другом

2. Цепочка "производства" наших услуг идёт следующим образом: Создается продажа - там считается смета (мероприятие, акция и т.д), также вносятся предварительные расходы (они без галочки "принято" и не расплаированы).  После того, как продажа состоялась - на вкладке "Проект" есть кнопка "Создать проект". Создается проект, с заполненными продуктами и данными контрагента.

3. Планируемые поступления - это тоже для нас был повод для размышлений, но к решению этого вопроса пока не пришли, т.к. поступления можно планировать и по продаже, и по счёту, и по проекту, и по документу! В итоге сумма плана может увеличится в 3-4 раза! И при анализе факта/плана будет показывать, что запланировано много, а пришло в 3-4 раза меньше. Мы пока договорились с продажниками, что они планируют поступление ТОЛЬКО по ПРОЕКТУ! Пока не могу сказать, как эффективно это или нет.

4. Было бы здорово, если бы планируемое поступление одновременно разносилось и на счёт, и на проект и на договор или документ, т.к. счёт привязан к ПРОЕКТУ, я думаю это возможно. Т.е. запланировав  поступление по счёту, оно автоматически бы вставало в продажу и проект. и наоборот, запланировав в проекте или в продаже, оно бы вставало в план счёта. Думаю, ребята это скоро доделают!