Список изменений и исправлений в релизе 1.5 конфигураций «КЛИК-CRM: Продажи» и «КЛИК-Управление: Базовая»

Добавлено/изменено:

1.  Переработана панель индикаторов ключевый показателей (KPI)

В типовой поставке индикаторы разделены на две группы.

вверху - Группа "Финансы":

Выручка (поступления) факт за период

Сумма счетов выставленных за период, кроме аннулированных

Сумма расходов факт за период

внизу - Группа "Работы":

Просрочено задач (дата окончания план в тек. мес.)

Активных продаж (кол-во) которые активны на сейчас

Новых продаж (запущенных в этом периоде)

Новых клиентов (добавленных в этом периоде)

Все индикаторы переведены на «относительный формат», при котором отображается достижение плановых значений в %, что позволяет не зависеть от настройки планов в дизайнере интерфейсов, а формировать планирование по KPI системы пользовательскими средствами.

2.  Реализована автоматическая генерация задач или напоминаний по «сигнальным событиям» – смены статусов основных объектов/документов. Например, если меняется статус счета, то при его сохранении генерируется задача или напоминание. В настройках необходимо предусмотреть ситуации: создание объекта, изменение статуса.

При создании/изменении указывать значение статуса и действие: напомнить или создать задачу. Так же должна быть возможность указать требуется ли открытие созданной карточки напоминания/задачи и с каким сдвигом в минутах они должны создаваться.

3.  Добавлены в режимы системные атрибуты даты создания/изменения и кем создано/изменено – чтобы у пользователей без конфигурирования была возможность оперативно накладывать фильтры по этим атрибутам.

4.  При добавлении продуктов в счета/продажи/КП и прочее реализованы авто-обновление таблиц на родительских режимах после закрытия режима подбора – это позволяет теперь избегать необходимости постоянно обновлять список при помощи кнопки F5. Списки обновляются автоматически! Аналогичное реализовано и для добавления получателей рассылок в разделе Маркетинга.

5.  Добавлена диаграмма и OLAP-отчет аналитики по динамике суммы среднего чека (одного оплаченного счета). С фильтрацией по менеджерам, периодам и другим параметрам.

6.  Добавлена аналитика доли успешных продаж в виде интерактивной диаграммы с детализацией и OLAP-представлением. И диаграмма, и OLAP фильтруются по ряду параметров.

7.  Реализована новая аналитическая методика формирования воронки продаж – «по входящему потоку». Т.е. при формировании отчета и диаграммы можно указать - рассматривать все продажи, попадающие в период, или отдельно анализировать только «судьбу» продаж, запущенных в заданный период.

Такой дифференцированный подход к анализу воронки позволяет рассматривать различные аспекты процессов и принимать соответствующие решения.

8.  Графическое представление воронки продаж переведено в линейный вид - в виде линейного графика, где Y – это кол-во, а Х – длительность. Теперь сразу можно оценить и то, как много теряется, и то, как долго на стадии "висит" клиент. Причём график собирает план и -факт.

9.  Для воронки продаж существенно оптимизирован алгоритм планирования – сейчас можно выбрать набор параметров (менеджер, период, тип и т.п.), и для этих параметров в одной таблице заполнить все значения встроенным редактированием. И тут же рассчитать факт. Получается быстро, просто и без потери функциональной гибкости формируемых планов.

10.  Для планирования системы мотивации реализован интерфейс, аналогичный тому, с помощью которого сейчас планируются показатели (KPI) – т.е. в удобной однотабличной форме с встроенным редактированием, а не через карточки.

11.  Разработана аналитическая диаграмма сопоставления затрат и лидов/выручки по МИ. Причем это сделано на одном графике, где сразу видно – сколько вкладывается и сколько выручается в кол-ве/сумме.

12.  Добавлены OLAP аналитики по накладным, такие же, как и для счетов: по самим накладным, и по продуктам в накладных.

13.  В аналитики по задачам добавлено «время просрочки» в днях. Итоги выводятся как среднее, что позволяет видеть не только кол-во выполненных задач, но и среднее по ним время просрочки. Если задача выполнена в тот же день, что и плановый срок завершения, то просрочка равна нулю. Также и в диаграммы и другие аналитики по задачам добавлены просрочки, как важный момент контроля.

14.  Для блока показателей KPI в режиме самих показателей реализовано аналитическое сравнение с периодами, изменение в % среднего за 3, 6 и 12 месяцев.

15.  Метод расчета тренда показателей KPI вынесен на уровень самой sql-функции каждого показателя. Данная гибкость в механизме определения тренда позволяет сделать его индивидуальным для каждого показателя – где-то линейным, где-то логарифмическим или ещё каким-то.

16.  Реализована системная настройка метода повторного добавления продуктов в Коммерческих предложениях, Продажах, Актах, Спецификациях и Счетах на оплату, при которой можно указывать: будет ли вновь добавляемый продукт увеличивать кол-во в документе, или добавляться в документ новой строкой, или повторное добавление будет игнорироваться. Данная настройка вынесена на уровень пользователя, и не требует конфигурирования.

17.  Расширена сводная аналитика по работе менеджеров: Динамика поступлений ДС/кол-во выполненных звонков/подписанных договор/выставленных счетов/отправленных КП/завершенных продаж/рекламаций по сотрудникам - теперь могут быть отображены на одном графике за определенный период (по месяцам/неделям/дням), что позволяет в едином представлении увидеть зависимости, которые намного сложнее выявлять в табличном виде.

18.  Добавлены заявки от клиентов для регистрации потребностей в товарах и услугах. Потребности могут регистрироваться как выбором из справочника номенклатуры, так и в «свободной форме» с возможностью создания счета и других документов на основании содержания заявки.

19.  Добавлены заявки поставщикам для планирования контроля состояния контекстного взаимодействия с поставщиками. Каждая заявка содержит спецификацию заказанных позиций.

20.  Реализован выделенный интерфейс ввода начального сальдо по каждому контрагенту и по счетам-кассам:

Исправлено:

1.  При смене планового срока начала задачи – дата/время напоминания не меняются после выхода из поля

2.  Исправлен набор ошибок по диаграммам и произведен ряд эргономических улучшений и исправлений

3.  В сводном отчете по деятельности персонала так же скорректировать даты задач, что бы при наличии факта завершения – туда этот факт и попадал.

4.  Исправлены автоматические подстановки в документах ссылок на реквизиты при выборе контрагента для ускорения заполнения типовых данных.