Для случаев, когда с нашей стороны с контрагентом работают разные сотрудники предусмотрена вкладка-деталь "кураторы" на реестре контрагентов и в карточке контрагента, где перечисляются сотрудники с указанием их роли во взаимодействии с этим контрагентом. Никаких вычислительных или ограничительных последствий у этого списка по умолчанию нет, но можно через Администратор настроить права доступа для этих пользователей.

Здравствуйте, Сергей!

Отрасли - это достаточно узко определенный атрибут сегментирования. Что касается типа клиента, то тут возможности дополнительного аналитического среза заметно расширяются, например это может быть признак способа работы: "Возят напрямую"/"Через посредников", может быть описание масштаба "Сеть"/"Частник", может быть в общем что угодно. 

Я передал запрос в тех.поддержку. В ближайшее время опубликуем здесь алгоритм создания универсального режима мониторинга задач сотрудников в виде расписания.

Пока вырисовывается такой перечень основных функциональных режимов:

1. Контрагенты (Клиенты, Конкуренты, Поставщики - признаки справочные, но в целом наличие их полезно. Группы, One-click фильтры)
2. Задачи (реестр, органайзер, напоминания)
3. Договоры (возможность печати, автонумерация, контроль наличия подписанных оригиналов)
4. Продажи + воронка (статусы для разных типов, вероятностное прогнозирование сроков и сумм)
5. Коммерческие предложения (отдельный объект, который позволит в рамках одной Продажи несколько КП формировать, по каждому статус контролировать и другие полезности реализовать)
6. Счета на оплату (акты, накладные и счет-фактуры смысла делать не увидели, т.к. в отсутствие склада - всё будет вестись в 1С)
7. Поступления (планы и факты с массой заготовленных аналитик + импорт из клиент-банка в формате 1С)
8. Интеграция с 1С - несколько стандартных продуктов (Конфигурации: "Бухгалтерия предприятия", "Управление торговлей" /Версии 8.1 и 8.2)
9. Дебиторская задолженность (несколько вариантов: по неоплаченным счетам, по нереализованным плановым поступлениям, по завершенным продажам, по подписанным договорам)
10. Мотивация на основе KPI + планирование (возможность формировать сложные системы расчета З/П с планированием + преднастроенная панель индикаторов)
11. Рекламации (регистрация рекламаций с конкретизацией источника, назначение ответственного, контроль статуса + формирование задач/поручений с отслеживанием исполнения)
12. Маркетинговые инициативы (что бы была возможность оценивать эффективность своей рекламы, без разделения с источниками информации. Считаем суммы и кол-во ссылающихся (общее/завершенных/отказ) продаж и договоров)
13. Е-mail рассылки (массовые с индивидуализированной подстановкой тегов и настройкой шаблонов)
14. Номенклатура и прайс-лист (перечень продуктов без складского контроля и закупок, но с разными ценами/скидками, единицами измерений, аналогами, сопутствующими[up-sales] продуктами, списком поставщиков, файлами и пр.)
15. Библиотека (упорядоченное хранение файлов и/или ссылок на них + возможность копировать файл из библиотеки в любой объект)

За основу интерфейсного решения, наверное, будет взята "КлиК: Комплексная конфигурация"  - большинство её режимов понятны и удобны пользователю - любые пожелания приветствуются

В качестве сервисных возможностей:

• Прикрепление файлов и почтовых сообщений ко всем объектам системы.
• Пользовательское управление доступом (в дополнение к административному) к объекту - деталь на режимах и карточках с добавлением сотрудника, которому предоставляется доступ.
• Т.к. планируется отсутствие в пакете поставки этого продукта Конфигуратора и Дизайнера интерфейса, то максимальное кол-во настроек должно быть перенесено на пользовательский уровень.
• Различные варианты предварительно настроенных рабочих столов для разных ролей пользователей.
• Журнал системных события и действий пользователя.
• OLAP-представления по всем доступным в системе объектам
• Подготовленные шаблоны импорта из Excel (Контрагенты, Контактные лица, Сотрудники, Номенклатура, Банки)

Продолжаем думать...

 

Да. Конечно в план работ задача уже поставлена.

Да. Этот нюанс имеет место быть. 

Юлия, спасибо большое за столь высокую оценку наших скромных усилий.