Добрый день! 

Новости порадовали, принимайте поздравления!

Несколько вопросов:

1. К какому разряду/классу систем относятся все описанные решения?

2. В каком формате (презентация, обсуждение функционала или просто дистрибутивы для самостоятельного знакомства или ...) будет представлены продукты партнерам?

3. На решение " "КЛИК-CRM: Спецтехника" стоимость по цене "Продажи"?

В целом, если рассматривать процесс продаж, как завершенный, то CRM должна давать возможность, как начать сделку, так ее и завершить, тем более, что все остальные функции достаточно серьезно проработаны. В основном в  коробках данные функции реализованы именно как реестры. По поводу нумерации, не во всех компаниях нумерация формируется с начала года, есть такие у которых нумерация непрерывная, поэтому возможно нужен выбор. Также разделение по типам документов "акт", "накладная", "счет-фактура" даст возможность работать в CRM как с товарами, так и услугами при различных системах налогообложения.

По KPI/ Надо продумать с 10 основных KPI. Больше - не надо. Большой выбор как и слишком маленький тоже плохо.

+ Я не написал про Аналитику, которую надо также очень подробно продумать. Слишком много отчетов тоже плохо.