добавил 2 «своих» праздника, в интерфейсе«реестр контактных лиц» на вкладке праздники добавил что двух контактов нужнопоздравить с одним праздником и одного из этих же контактов с другим. Перехожув интерфейс «настройка справочников -> праздники», открываю «праздник ->кого поздравлять» и что надо поздравить один контакт 2 раза и второй контакт 1раз. Причем такую же картинку показывает и в любом другом празднике.

Если покопаться, то можно найти фильтр,настроить его и посмотреть конкретный праздник – но жутко неудобно. Причёмкогда удаляешь фильтр – информация не обновляется, надо закрыть карточкупраздника и открыть снова

Поздравляем всех коллег, партнеров и клиентов с выходом версии 2.0 наших типовых конфигураций.

Новое (добавлено в обеих конфигурациях):

1. Маркетинг.Рассылки - добавлена возможность на режиме создавать шаблон, а не только в карточке самой рассылки.
   
   
2. Реализации товаров и услуг. Сейчас акты и накладные объединены в один класс и вся работа по отгрузке на нём, а так же то, что именно по нему мы будем собирать потребительские корзины и ДЗ. Переход на Реализации – достаточно глобальная фишка и в этом контексте ещё какое-то время мы будем продолжать работать – переориентируя аналитику, разнесения поступлений и ещё много разных идей есть.
   
   
3. Реализовано сохранение истории статусов контрагентов, по аналогии с историей статусов Продаж. Запись фиксируется при сохранении измененного статуса.
   
   
4. В настройки сигналов для генерации задач добавлена возможность в качестве исполнителя выбирать "Ответственного", что должно означать создание Задачи/Напоминания для сотрудника, который указан ответственным в карточке объекта (например Продажи или Договора), где сменился статус. Ранее был выбор только конкретного сотрудника или текущего пользователя.
   
   
5. Реализована возможность создания Счетов на оплату по Реализациям товаров и услуг для того, что бы обеспечить поддержку предоплаты и оплаты уже по факту отгрузки в рамках одной Реализации.
   
   
6. Реализовано разнесение фактических поступлений денег по Реализациям, так же как и по другим основным сущностям системы, где фиксируется факт отношений. При этом в Реализациях планировать поступления не надо – достаточно счетов на оплату, с которыми связаны Реализации. Тем не менее в самих Реализациях запланированные по связанным счетам поступления отображаются.
   
   
7. Добавлена настройка способа контроля дублей Контрагента при сохранении его карточки. Настройка позволяет указывать, по каким атрибутам искать дубли контрагентов в момент сохранения карточки. Варианты значений и логики работы настройки:
     0 - не искать дубли,
     1 - искать только по наименованию,
     2 - искать по Наименованию или любому из телефонов,
     3 - добавить к п.2 ещё и поиск по e-mail.
   В случае, если дубли найдены – выводится форма с таблицей подобранных вариантов и заголовком возможные дублирующиеся записи. На этой форме можно перейти к карточке найденного дубля и продолжить работу уже с ним.
   
   
8. Реализована настройка для длительности создаваемых Задач по умолчанию в минутах. Теперь все создаваемые задачи автоматически имеют эту длительность, а так же формы массового назначения задач – тоже подхватывают эту настройку и отображают по умолчанию её значение. Полезно для телемаркетологов, которым удобно на расписании видеть «мелкие» задачи и каждый раз не корректировать длительность на карточке.
   
   
9. В конфигурации У:Б на карточку Контрагента добавлена информация о совершенных в его сторону исходящих платежах. Ранее были только входящие платежи.
   
   
10. Созданы действия "Удалить выделенные" для всех основных сущностей в системе: Контрагенты, Контактные лица, Задачи, Заявки клиента, Продажи, КП, Счета на оплату, Реализации, Счета-фактуры, Договоры, Спецификации, Рекламации, МИ, Номенклатура и в У:Б для всех документов по поставщикам. При этом удаление производится каскадно, но в случае наличия финансовых движений или проведенных документов, удаление не производится. Если из выделения что-то не может быть удалено - то не удаляется, но остальные выделенные записи продолжают удаляться, т.е. транзакция полностью не прерывается.
    

Исправленное (исправлено и протестировано в обеих конфигурациях):

1. При объединении контрагентов не учитывались новые связи для объединяемых объектов, например ошибки при удалении по ссылкам на заявки покупателя или заявки поставщику и т.д.
   
   
2. При создании юр.лица по контрагенту - не подставлялась галка "Основное", когда оно создавалось первым.
   
   
3. В счете на оплату покупателю умолчания не заполнялись (юр.лицо контрагента, плат.реквизиты, предприятие, наше юр.лицо, наши плат.реквизиты)
   
   
4. В Договоре - не заполнялись умолчания (конт.лицо, юр.лицо, подписывает, плат.реквизиты, предприяте, наше юр.лицо, подписывает от нас, плат.реквизиты).
   
   
5. Продажа - не заполнялись умолчания (конт.лицо, юр.лицо, юр.лицо наше)
   
   
6. Не работал контроль одной базовой валюты. Установил галочку на другой базовой валюте - и базовых валют в системе стало две...
   
   
7. При смене места работы у контактного лица - рабочий телефон не менялся.
   
   
8. Перелопатили, вычистили и ОПТИМИЗИРОВАЛИ VBS-скрипты на ВСЕХ карточках и режимах. Двойное и нефильтрованное открытие датасетов исправлено.
   
   
9. При назначении задачу по выделенным (в конт.лицах, контрагентах, режим) – выдавалась ошибка в процедуре AXI_TableTask по VBS-действиям из режимов
   
   
10. При повторном редактировании шаблона рассылки из карточки открывался предыдущий, а не тот который был создан на карточке. И если на карточке создать шаблон, то он не появлялся в списке шаблонов, пока не пере-откроешь карточку. Даже если на карточке выбрать какой-то шаблон, то после сохранения и закрытия карточки он не сохранялся.
    
    
11. При повторении задач при некоторых значениях времени начала не переносилась, галка "На весь день".
    
    
12. Если открыть карточку продажи с суммой введенной ручным вводом и "заключить договор" из нее, создается договор. В этом договоре появляется ДВА ручных ввода (04 Ручной ввод, 99 ручной ввод) при этом в ручном вводе 04 сумму редактировать нельзя. Мало того, сумма при этом из продажи не переносится и равна 0. Зато можно выбрать другой "ручной ввод" то сумму редактировать можно. Тем не менее ссума из продажи по прежнему не переносится. Можно  совершенно спокойно мирится с двумя ручными вводами, если бы при этом переносилась сумма из продажи, хоть это и вносит некоторую путанницу, зато удобней. В идеале было бы хорошо, если бы можно было брать сумму из продажи.
    
    
13. Карьера для контактного лица не заполнялась при смене контрагента
    
    
14. При создании счета и последующем подборе продуктов сума в счете обновляется только после нажатия F5. Самое дивное происходит, если продукты из счета удалить. В этом случае мы получим счет на некоторую сумму без продуктов. Т.е. сумма не обнулялась.
    
    
15. При создании новой продажи (по контактному лицу) - не подставлялась вероятность для начальной стадии по умолчанию.
    
    
16. Куча различных мелких нелепостей и неподставляющихся значений в документах при работе с поставщиками – детально расписывать смысла нет, но это весьма значимая и полезная для пользователей работа.
    
    
17. Добавлена смена даты напоминания по задаче при сдвиге её в органайзере, когда меняется дата начала/окончания ранее – не менялась дата напоминания автору, исполнителю и участникам.
    
    

Доступен для скачивания новый релиз "КЛИК-CRM: Продажи" версия 1.1. 

Что нового в этом релизе.

Исправлено:

• При массовой смене куратора у Контрагентов выдавалась ошибка при открытии режима.
• Исправлена ошибка импорта из банк-клиента.
• Копирование Рассылки приводило к сообщению об ошибке.
• Визуальное наложение атрибутов на рабочем столе, где описания задачи при открытии накладывались на контакты.
• Не всегда корректно срабатывало копирование файлов из библиотеки для Продукции, Продаж, Конкурентов и Сотрудников.

Добавлено:

• Кнопки транспорта для телефонов и skype в карточках Контрагента и Контактного лица - можно звонить сразу одним кликом мыши в том числе и с карточек дополнительных контактов.
• В режиме шаблонов Word и Excel добавлено дерево фильтры по классам, что облегчает поиск и навигацию по списку.
• На карточку номенклатуры добавлена OLAP-аналитика по истории продаж и диаграмма динамики продаж по оплаченным счетам.
• Изменена эргономика режима "Конкуренты" - добавлена информация по Продажам: с кем, когда, на сумму и др. На правую панель инспектора записи врежиме вынесены более специфичные атрибуты по конкуренту.
• Для Продаж, где указан ручной способ расчета суммы продажи, добавлена возможность манипулировать скидкой непосредственно на самой карточке продажи, а не только через список продуктов этой продажи.
• Во многих интерфейсах добавлены/изменены расположения и кол-во элементов, повышающие эргономику решения.
• Во всех режимах и карточках объектов сообщения и диалоги в VBS-скриптах переведены на новыефункции последнего релиза платформы, которые не теряют фокус, уходя за карточки и поддерживают стили/темыо формления.
• Конфигурация была полностью адаптирована для работы на последней версии платформы КЛИК («Клиент-Коммуникатор») от 10.04.2012.

База данных конфигурация доступна заявке на скачивание либо через ваших поставщиков лицензий.

Релиз намечен сразу после майских праздников...