Есть бизнес. Есть цели. Есть софт. Будет результат!
Правила публикации сообщений:
1. Одна тема - одна идея или вопрос. Не пишите несколько составляющих в одном сообщении.
2. Название сообщения как можно более короткое, отображает суть вопроса/идеи/ошибки.
3. В описании - раскрытие сути. Желательно публиковать скриншоты с ошибками или примерами идей.
4. Пишите пожалуйста идеи и предложения не в комментариях, а в новых собщениях!
добавление панельки КОНЕЧНЫЕ ИТОГИ
праздники
добавил 2 «своих» праздника, в интерфейсе«реестр контактных лиц» на вкладке праздники добавил что двух контактов нужнопоздравить с одним праздником и одного из этих же контактов с другим. Перехожув интерфейс «настройка справочников -> праздники», открываю «праздник ->кого поздравлять» и что надо поздравить один контакт 2 раза и второй контакт 1раз. Причем такую же картинку показывает и в любом другом празднике.
Если покопаться, то можно найти фильтр,настроить его и посмотреть конкретный праздник – но жутко неудобно. Причёмкогда удаляешь фильтр – информация не обновляется, надо закрыть карточкупраздника и открыть снова
Как добавить аналитику
Есть жесткое условие звонить в каждую организацию 1 раз в неделю.
Задача стоит в том, чтобы созадть Аналитику, которая будет показывать компании в которые вообще не звонили, звонили чаще всего.
Можете подсказать где это настроить и с чего начать 1-ый шаг?
Изменения и исправления в релизе 2.0 в конфигурациях «КЛИК-CRM: Продажи» и «КЛИК-Управление: Базовая»
Поздравляем всех коллег, партнеров и клиентов с выходом версии 2.0 наших типовых конфигураций.
Новое (добавлено в обеих конфигурациях):
- Маркетинг.Рассылки - добавлена возможность на
режиме создавать шаблон, а не только в карточке самой рассылки.
- Реализации товаров и услуг. Сейчас акты и
накладные объединены в один класс и вся работа по отгрузке на нём, а так же то,
что именно по нему мы будем собирать потребительские корзины и ДЗ. Переход на
Реализации – достаточно глобальная фишка и в этом контексте ещё какое-то время
мы будем продолжать работать – переориентируя аналитику, разнесения поступлений
и ещё много разных идей есть.
- Реализовано сохранение истории статусов
контрагентов, по аналогии с историей статусов Продаж. Запись фиксируется при
сохранении измененного статуса.
- В настройки сигналов для генерации задач
добавлена возможность в качестве исполнителя выбирать "Ответственного",
что должно означать создание Задачи/Напоминания для сотрудника, который указан
ответственным в карточке объекта (например Продажи или Договора), где сменился статус. Ранее был выбор только
конкретного сотрудника или текущего пользователя.
- Реализована возможность создания Счетов на
оплату по Реализациям товаров и услуг для того, что бы обеспечить поддержку предоплаты и оплаты
уже по факту отгрузки в рамках одной Реализации.
- Реализовано разнесение фактических поступлений денег по Реализациям, так же как и по другим основным сущностям системы, где
фиксируется факт отношений. При этом в Реализациях планировать поступления не надо
– достаточно счетов на оплату, с которыми связаны Реализации. Тем не менее в
самих Реализациях запланированные по связанным счетам поступления отображаются.
- Добавлена настройка способа контроля дублей
Контрагента при сохранении его карточки. Настройка позволяет указывать, по
каким атрибутам искать дубли контрагентов в момент сохранения карточки.
Варианты значений и логики работы настройки:
0 - не искать дубли,
1 - искать только по наименованию,
2 - искать по Наименованию или любому из телефонов,
3 - добавить к п.2 ещё и поиск по e-mail.
В случае, если дубли найдены – выводится форма с таблицей подобранных вариантов и заголовком возможные дублирующиеся записи. На этой форме можно перейти к карточке найденного дубля и продолжить работу уже с ним. - Реализована настройка для длительности
создаваемых Задач по умолчанию в минутах. Теперь все создаваемые задачи
автоматически имеют эту длительность, а так же формы массового назначения задач
– тоже подхватывают эту настройку и отображают по умолчанию её значение.
Полезно для телемаркетологов, которым удобно на расписании видеть «мелкие»
задачи и каждый раз не корректировать длительность на карточке.
- В конфигурации У:Б на карточку Контрагента
добавлена информация о совершенных в его сторону исходящих платежах. Ранее были только входящие платежи.
- Созданы действия "Удалить выделенные" для всех основных сущностей в системе: Контрагенты, Контактные лица, Задачи, Заявки клиента, Продажи, КП, Счета на оплату, Реализации, Счета-фактуры, Договоры, Спецификации, Рекламации, МИ, Номенклатура и в У:Б для всех документов по поставщикам. При этом удаление производится каскадно, но в случае наличия финансовых движений или проведенных документов, удаление не производится. Если из выделения что-то не может быть удалено - то не удаляется, но остальные выделенные записи продолжают удаляться, т.е. транзакция полностью не прерывается.
Исправленное (исправлено и протестировано в обеих
конфигурациях):
- При объединении контрагентов не учитывались
новые связи для объединяемых объектов, например ошибки при удалении по ссылкам
на заявки покупателя или заявки поставщику и т.д.
- При создании юр.лица по контрагенту - не
подставлялась галка "Основное", когда оно создавалось первым.
- В счете на оплату покупателю умолчания не
заполнялись (юр.лицо контрагента, плат.реквизиты, предприятие, наше юр.лицо,
наши плат.реквизиты)
- В Договоре - не заполнялись умолчания
(конт.лицо, юр.лицо, подписывает, плат.реквизиты, предприяте, наше юр.лицо,
подписывает от нас, плат.реквизиты).
- Продажа - не заполнялись умолчания (конт.лицо,
юр.лицо, юр.лицо наше)
- Не работал контроль одной базовой валюты.
Установил галочку на другой базовой валюте - и базовых валют в системе стало
две...
- При смене места работы у контактного лица -
рабочий телефон не менялся.
- Перелопатили, вычистили и ОПТИМИЗИРОВАЛИ
VBS-скрипты на ВСЕХ карточках и режимах. Двойное и нефильтрованное открытие
датасетов исправлено.
- При назначении задачу по выделенным (в
конт.лицах, контрагентах, режим) – выдавалась ошибка в процедуре AXI_TableTask
по VBS-действиям из режимов
- При повторном редактировании шаблона рассылки из
карточки открывался предыдущий, а не тот который был создан на карточке. И если
на карточке создать шаблон, то он не появлялся в списке шаблонов, пока не
пере-откроешь карточку. Даже если на карточке выбрать какой-то шаблон, то после
сохранения и закрытия карточки он не сохранялся.
- При повторении задач при некоторых значениях
времени начала не переносилась, галка "На весь день".
- Если открыть карточку продажи с суммой введенной
ручным вводом и "заключить договор" из нее, создается договор. В этом
договоре появляется ДВА ручных ввода (04 Ручной ввод, 99 ручной ввод) при этом
в ручном вводе 04 сумму редактировать нельзя. Мало того, сумма при этом из
продажи не переносится и равна 0. Зато можно выбрать другой "ручной
ввод" то сумму редактировать можно. Тем не менее ссума из продажи по
прежнему не переносится. Можно совершенно спокойно мирится с двумя
ручными вводами, если бы при этом переносилась сумма из продажи, хоть это и
вносит некоторую путанницу, зато удобней. В идеале было бы хорошо, если бы
можно было брать сумму из продажи.
- Карьера для контактного лица не заполнялась при
смене контрагента
- При создании счета и последующем подборе
продуктов сума в счете обновляется только после нажатия F5. Самое дивное происходит,
если продукты из счета удалить. В этом случае мы получим счет на некоторую
сумму без продуктов. Т.е. сумма не обнулялась.
- При создании новой продажи (по контактному лицу)
- не подставлялась вероятность для начальной стадии по умолчанию.
- Куча различных мелких нелепостей и неподставляющихся
значений в документах при работе с поставщиками – детально расписывать
смысла нет, но это весьма значимая и полезная для пользователей работа.
- Добавлена смена даты напоминания по задаче при
сдвиге её в органайзере, когда меняется дата начала/окончания ранее – не
менялась дата напоминания автору, исполнителю и участникам.
Обновленная конфигурация "КЛИК-CRM: Продажи" версии 1.1 доступна для скачивания
Доступен для скачивания новый релиз "КЛИК-CRM: Продажи" версия 1.1.
Что нового в этом релизе.
Исправлено:
- При массовой смене куратора у Контрагентов выдавалась ошибка при открытии режима.
- Исправлена ошибка импорта из банк-клиента.
- Копирование Рассылки приводило к сообщению об ошибке.
- Визуальное наложение атрибутов на рабочем столе, где описания задачи при открытии накладывались на контакты.
- Не всегда корректно срабатывало копирование файлов из библиотеки для Продукции, Продаж, Конкурентов и Сотрудников.
Добавлено:
- Кнопки транспорта для телефонов и skype в карточках Контрагента и Контактного лица - можно звонить сразу одним кликом мыши в том числе и с карточек дополнительных контактов.
- В режиме шаблонов Word и Excel добавлено дерево фильтры по классам, что облегчает поиск и навигацию по списку.
- На карточку номенклатуры добавлена OLAP-аналитика по истории продаж и диаграмма динамики продаж по оплаченным счетам.
- Изменена эргономика режима "Конкуренты" - добавлена информация по Продажам: с кем, когда, на сумму и др. На правую панель инспектора записи врежиме вынесены более специфичные атрибуты по конкуренту.
- Для Продаж, где указан ручной способ расчета суммы продажи, добавлена возможность манипулировать скидкой непосредственно на самой карточке продажи, а не только через список продуктов этой продажи.
- Во многих интерфейсах добавлены/изменены расположения и кол-во элементов, повышающие эргономику решения.
- Во всех режимах и карточках объектов сообщения и диалоги в VBS-скриптах переведены на новыефункции последнего релиза платформы, которые не теряют фокус, уходя за карточки и поддерживают стили/темыо формления.
- Конфигурация была полностью адаптирована для работы на последней версии платформы КЛИК («Клиент-Коммуникатор») от 10.04.2012.
База данных конфигурация доступна заявке на скачивание либо через ваших поставщиков лицензий.
Готовим к выходу "КЛИК-Управление: ТОРГОВЛЯ"
Релиз намечен сразу после майских праздников...
Kundesupport af UserEcho