Your comments
Для случаев, когда с нашей стороны с контрагентом работают разные сотрудники предусмотрена вкладка-деталь "кураторы" на реестре контрагентов и в карточке контрагента, где перечисляются сотрудники с указанием их роли во взаимодействии с этим контрагентом. Никаких вычислительных или ограничительных последствий у этого списка по умолчанию нет, но можно через Администратор настроить права доступа для этих пользователей.
Разные по сложности/срочности заказы могут запросто проводиться нашими разными менеджерами - для этого достаточно в карточке заказа указать необходимого ответственного.
Привязки контактного лица к юридическому лицу у контрагента по умолчанию не реализовано. Если такая потребность у Вас есть, то можно в карточку контактного лица добавить ссылку на юр.лицо и в карточке юр.лица разместить список связанных контактных лиц. До Вашего вопроса с такой ситуацией наши пользователи к нам не обращались - поэтому даже потребность не была выявлена.
13 ár síðan
Здравствуйте, Сергей!
Групповое расписание не формируется автоматически. При автоматическом формировании кол-во вертикальных столбцов на сетке органайзера будет равно кол-ву сотрудников, а это, если у вас больше чем 5 человек, приведет к "мельтешению" в глазах. Поэтому этот вид расписания необходимо настраивать индивидуально.
Подробную пошаговую инструкцию по настройке группового расписания Вы сможете найти в документе "Руководство по настройке.doc" на стр.70. Это руководство Вы сможете найти в разделе Документы -> Библиотека Вашей базы КлиК:ПСБ.
Отрасли - это достаточно узко определенный атрибут сегментирования. Что касается типа клиента, то тут возможности дополнительного аналитического среза заметно расширяются, например это может быть признак способа работы: "Возят напрямую"/"Через посредников", может быть описание масштаба "Сеть"/"Частник", может быть в общем что угодно.
Я передал запрос в тех.поддержку. В ближайшее время опубликуем здесь алгоритм создания универсального режима мониторинга задач сотрудников в виде расписания.
На всякий случай обращаю Ваше внимание на то, что задания дизайнеров оформляются в КлиК:ПСБ не задачами, а установкой параметров у изделий в Заказах. Это позволяет вести учет работ в том числе и в деньгах, а так же предоставлять дизайнеру доступ к информации об изделии, операциях и файлах заказа.
Пока вырисовывается такой перечень основных функциональных режимов:
- Контрагенты (Клиенты, Конкуренты, Поставщики - признаки справочные, но в целом наличие их полезно. Группы, One-click фильтры)
- Задачи (реестр, органайзер, напоминания)
- Договоры (возможность печати, автонумерация, контроль наличия подписанных оригиналов)
- Продажи + воронка (статусы для разных типов, вероятностное прогнозирование сроков и сумм)
- Коммерческие предложения (отдельный объект, который позволит в рамках одной Продажи несколько КП формировать, по каждому статус контролировать и другие полезности реализовать)
- Счета на оплату (акты, накладные и счет-фактуры смысла делать не увидели, т.к. в отсутствие склада - всё будет вестись в 1С)
- Поступления (планы и факты с массой заготовленных аналитик + импорт из клиент-банка в формате 1С)
- Интеграция с 1С - несколько стандартных продуктов (Конфигурации: "Бухгалтерия предприятия", "Управление торговлей" /Версии 8.1 и 8.2)
- Дебиторская задолженность (несколько вариантов: по неоплаченным счетам, по нереализованным плановым поступлениям, по завершенным продажам, по подписанным договорам)
- Мотивация на основе KPI + планирование (возможность формировать сложные системы расчета З/П с планированием + преднастроенная панель индикаторов)
- Рекламации (регистрация рекламаций с конкретизацией источника, назначение ответственного, контроль статуса + формирование задач/поручений с отслеживанием исполнения)
- Маркетинговые инициативы (что бы была возможность оценивать эффективность своей рекламы, без разделения с источниками информации. Считаем суммы и кол-во ссылающихся (общее/завершенных/отказ) продаж и договоров)
- Е-mail рассылки (массовые с индивидуализированной подстановкой тегов и настройкой шаблонов)
- Номенклатура и прайс-лист (перечень продуктов без складского контроля и закупок, но с разными ценами/скидками, единицами измерений, аналогами, сопутствующими[up-sales] продуктами, списком поставщиков, файлами и пр.)
- Библиотека (упорядоченное хранение файлов и/или ссылок на них + возможность копировать файл из библиотеки в любой объект)
За основу интерфейсного решения, наверное, будет взята "КлиК: Комплексная конфигурация" - большинство её режимов понятны и удобны пользователю - любые пожелания приветствуются
- Прикрепление файлов и почтовых сообщений ко всем объектам системы.
- Пользовательское управление доступом (в дополнение к административному) к объекту - деталь на режимах и карточках с добавлением сотрудника, которому предоставляется доступ.
- Т.к. планируется отсутствие в пакете поставки этого продукта Конфигуратора и Дизайнера интерфейса, то максимальное кол-во настроек должно быть перенесено на пользовательский уровень.
- Различные варианты предварительно настроенных рабочих столов для разных ролей пользователей.
- Журнал системных события и действий пользователя.
- OLAP-представления по всем доступным в системе объектам
- Подготовленные шаблоны импорта из Excel (Контрагенты, Контактные лица, Сотрудники, Номенклатура, Банки)
Отдельно хочу отметить то, что будет возможность автоматически обновляться до "КлиК: Комплексная конфигурация" с адаптивным переносом всех данных.
Сравнительная таблица функционала "КлиК: Комплексная конфигурация" и "КлиК: Управление продажами" - Compare_Complex&Sales.xlsx
ER-диаграмма для объекта Продажа ER_Продажи.pdf.
ER-диаграмма для объекта Комм.Предл ER_Комм.Предл.pdf.
ER-диаграмма для объекта Договор ER_Договоры.pdf.
Продолжаем думать...
Да. Конечно в план работ задача уже поставлена.
Да. Этот нюанс имеет место быть.
Подготовим решение и в ближайшее время выложим сюда инструкцию, как, что и где поменять, что бы при выборе ИП данная проверка не производилась.
Юлия, спасибо большое за столь высокую оценку наших скромных усилий.
Customer support service by UserEcho