+3
Завершен

Продажница (основные функции)

Андрей Еселевич 9 лет назад обновлен Отдел внедрений (бизнес-аналитик) 9 лет назад 18

Необходимые и достаточные модули:

1. Контрагенты (Клиенты)

2. Задачи

3. Договоры

4. Продажи

5. Первиная документация

6. Поступления

8. Интеграция с 1с (со стандартными версиями в комплектации)

9. Интеграция с Коллцентром (ip телефония)

10. Дебеторская задолженность

11. Документы (КП, Спецификации)

12. Урезанный KPI 

Ответ

Ответ
Завершен

Пока вырисовывается такой перечень основных функциональных режимов:


  1. Контрагенты (Клиенты, Конкуренты, Поставщики - признаки справочные, но в целом наличие их полезно. Группы, One-click фильтры)
  2. Задачи (реестр, органайзер, напоминания)
  3. Договоры (возможность печати, автонумерация, контроль наличия подписанных оригиналов)
  4. Продажи + воронка (статусы для разных типов, вероятностное прогнозирование сроков и сумм)
  5. Коммерческие предложения (отдельный объект, который позволит в рамках одной Продажи несколько КП формировать, по каждому статус контролировать и другие полезности реализовать)
  6. Счета на оплату (акты, накладные и счет-фактуры смысла делать не увидели, т.к. в отсутствие склада - всё будет вестись в 1С)
  7. Поступления (планы и факты с массой заготовленных аналитик + импорт из клиент-банка в формате 1С)
  8. Интеграция с 1С - несколько стандартных продуктов (Конфигурации: "Бухгалтерия предприятия", "Управление торговлей" /Версии 8.1 и 8.2)
  9. Дебиторская задолженность (несколько вариантов: по неоплаченным счетам, по нереализованным плановым поступлениям, по завершенным продажам, по подписанным договорам)
  10. Мотивация на основе KPI + планирование (возможность формировать сложные системы расчета З/П с планированием + преднастроенная панель индикаторов)
  11. Рекламации (регистрация рекламаций с конкретизацией источника, назначение ответственного, контроль статуса + формирование задач/поручений с отслеживанием исполнения)
  12. Маркетинговые инициативы (что бы была возможность оценивать эффективность своей рекламы, без разделения с источниками информации. Считаем суммы и кол-во ссылающихся (общее/завершенных/отказ) продаж и договоров)
  13. Е-mail рассылки (массовые с индивидуализированной подстановкой тегов и настройкой шаблонов)
  14. Номенклатура и прайс-лист (перечень продуктов без складского контроля и закупок, но с разными ценами/скидками, единицами измерений, аналогами, сопутствующими[up-sales] продуктами, списком поставщиков, файлами и пр.)
  15. Библиотека (упорядоченное хранение файлов и/или ссылок на них + возможность копировать файл из библиотеки в любой объект)


За основу интерфейсного решения, наверное, будет взята "КлиК: Комплексная конфигурация"  - большинство её режимов понятны и удобны пользователю - любые пожелания приветствуются


В качестве сервисных возможностей:
  • Прикрепление файлов и почтовых сообщений ко всем объектам системы.
  • Пользовательское управление доступом (в дополнение к административному) к объекту - деталь на режимах и карточках с добавлением сотрудника, которому предоставляется доступ.
  • Т.к. планируется отсутствие в пакете поставки этого продукта Конфигуратора и Дизайнера интерфейса, то максимальное кол-во настроек должно быть перенесено на пользовательский уровень.
  • Различные варианты предварительно настроенных рабочих столов для разных ролей пользователей.
  • Журнал системных события и действий пользователя.
  • OLAP-представления по всем доступным в системе объектам
  • Подготовленные шаблоны импорта из Excel (Контрагенты, Контактные лица, Сотрудники, Номенклатура, Банки)
Отдельно хочу отметить то, что будет возможность автоматически обновляться до "КлиК: Комплексная конфигурация" с адаптивным переносом всех данных.

Сравнительная таблица функционала "КлиК: Комплексная конфигурация" и "КлиК: Управление продажами" - Compare_Complex&Sales.xlsx 

ER-диаграмма для объекта Контрагент ER_Контрагенты.pdf
ER-диаграмма для объекта Продажа ER_Продажи.pdf.
ER-диаграмма для объекта Комм.Предл ER_Комм.Предл.pdf.
ER-диаграмма для объекта Договор ER_Договоры.pdf.


Продолжаем думать...

 

т.е. принципиально исключаем Расходы, Склад, Закупки (поставщиков), Рекламации, Бюджеты и Производство...


А зачем KPI урезать? хороший ведь и удобный инструмент...

По KPI/ Надо продумать с 10 основных KPI. Больше - не надо. Большой выбор как и слишком маленький тоже плохо.

+ Я не написал про Аналитику, которую надо также очень подробно продумать. Слишком много отчетов тоже плохо. 

Я бы сохранил в новой конфигурации текущий функционал KPI (из наших продуктов) - он не требует конфигурирования ну уровне БД, только программирование sql-функции с необходимой логикой расчета Другое дело, что дэшборд в этом случае должен быть масштабируемым, ибо индикацию новых показателей так просто будет уже не добавить (останется только раскрашенная таблица).


А что касается Аналитики, то предлагаю отдельный топик начать по этому вопросу, ибо он очень емкий.

В целом список функций нравится.
Добавил бы еще Рассылки E-Mail.
И сразу же надо определить отличие цены от "Комплексного" - ради чего это заказчику. Спрос какой? Не про равную же цену говорим. Сколько, -10%, -20%? Тогда и ясно будет, соответствует ли список ограничений скидке. 
Напомню, что сейчас -23% от цены "Комплексной УБ" = получаем цену платформы (CRM+)

Да. С рассылкой - согласен полностью!


Что касается цены, то обсуждался уровень до 5.000 рублей за р/м


Ограничением в платформе станет отсутствие Конфигуратора и Дизайнера интерфейсов. И спрос в таком ценовом сегменте на такие простые решения более чем достаточный.

Ещё добавили "Библиотеку" - в целом полезная очень функция.

Запланировали импорт из банк-клиентов в формате 1С, а так же преднастроенные шаблоны импорта из Excel для основных объектов системы.


Будет два типа воронок продаж (по вошедшим за период и по всем изменениям в периоде). Это принципиально разные виды анализа, но важные и очень показательные. 

Добавили в планируемую архитектуру "Коммерческие предложения" самостоятельным объектом в рамках Продажи. Это позволит формировать несколько КП (по разным условиям) в одной сделке, контролировать статусы каждого КП, выбирать принятое клиентом и на его основе уже формировать счета на оплату и планировать поступления.

Смотрите сравнительную таблицу функционала "Управление бизнесом" и Продажницы  (Управление продажами?).

Надеюсь, будет вам полезным, 

http://www.bmicro.ru/70/Config/compare_UB_UP.xls

поставил в ней ряд вопросов 


Таблица - супер!!! 

Я вот сперва хотел собрать планируемый функционал, а потом уже сравнивать с Комплексной конфигурацией... Но оказалось, что это полезно уже на этом этапе. 

Спасибо!


Теперь по сути:

  1. Несколько юр.лиц по одному контрагенту считаю объективной необходимостью, которая просто диктуется суровыми реалиями бизнеса. И тут "подкрученные гайки" в вид таких ограничений нечего хорошего не принесут...
  2. Напоминания по всем объектам системы - штука полезная и нужная. На основной функционал она не влияет, являясь лишь сервисным дополнением. Считаю, что не имеет смысла её исключать. Равно как и e-mail уведомления участников задач - зачем их в этом ограничивать?
  3. Коммерческие предложения, как самостоятельный объект - все же крайне полезен и удобен. Тем более, что универсального объекта "Документы" тут не будет.
  4. Списание (отгрузка товара) вообще-то не планировалась, т.к. нет склада и нет никакого движения ТМЦ. Давайте обсуждать в каком виде это требуется и каким объектом реализовывать?
  5. Касса-счет сама по себе все же должна быть, просто остатки по ней считать смысла нет, но видеть куда (какой р/с, кому в карман) оплатил клиент - пользователям желательно.
  6. Про мультивалютность - отсутствует уверенность: нужна она или нет... Полезно это ещё и для последующего "апгрейда" до комплексной конфы. Давайте обсуждать...
  7. Инструмент настройки интеграции с 1С - т.к. Конфигуратор убираем, то его не будет включено в поставку. Тут - согласен.
  8. Редактор VBS я бы оставил. Во-первых хоть какая-то гибкость должна присутствовать, во-вторых без архитектурных изменений (без Конфигуратора) за счет VBS можно только эргономику допиливать и слегка логику вычислений менять. Что с одной стороны не принципиально, а с другой - бывает крайне важно и полезно.
  9. CR - однозначно надо оставлять доступным для пользователей. СR+Word+Excel - это тот минимум, который позволит относительно жёсткую структуру адаптировать под реальность бизнеса и документооборота во внедряющей компании.
Ещё есть вопрос с логированием изменений (которое настраивается в Конфгураторе), получается, что его не будет? Останутся только системные события и всё?

про Списание товара

документа Склад.Списание - не предлагаю, не надо его, а сделать отгрузку в виде статуса у Счета или у Продукта в продаже. Цель разделить продукты на то "что интересовало" и то "что реально купили".

Согласен. Такое разделение - важно и в целом статусом Продукта в продаже эта задача вполне решается.

Ещё возник вопрос: нужная ли спецификация продуктов в Договоре?

Ведь по существу ключевым объектом является Продажа - в ней и продукты и задачи и статусы и пр... А Договор - это сервисный объект. Если для него вводить работу с поступлениями, продуктами - логика станет ветвиться и заметно усложнится.


Предлагаем оставить в Договоре: Задачи, Файлы, Комментарии и Напоминания. Всё остальное концентрировать в Продажах - так и понятнее пользователям будет, и аналитики разные проще строить.

Да, да, голосую -  спецификация договора не нужна. Приложения к договору - вполне можно печатать из Продаж по Договору.

Аналогично не нужен отдельный объект Коммпред - можно ведь несколько Счетов на оплату выставить. Помимо такого дублирования, отметим что объекта Компред нет в "Управлении бизнесом", а это значит что вместо ограничения цены и функционала, начинается создание нового. Имхо, Продажница ни в чем не может быть больше, шире УБ. Или в УБ тоже сделайте Компреды, или в Продажнице - оставьте документы, если без них никак не продать

А вот как раз в старшей конфигурации мы сейчас планируем добавить КомПред. Счетами на оплату это делать не всегда удобно, т.к. нумерация там своя, не хочется перекрещивать узконаправленный функционал счета на оплату и версионного документа (которым является КомПред).


Процедуру легко представить: Ведем сделку -> формируем КП -> модифицируем КП и ещё несколько раз формируем -> Выставляем счет на предоплату -> Планируем поступления по счету -> Выставляем счет на остаток или как там по согласованному графику.


Именно проанализировав эту задачу в рамках "Управления продажами" пришли к выводу о целесообразности отдельно-живущего КомПреда в "Комплексной конфигурации".

Начали структурировать мысли в архитектуру

ER_Контрагенты.pdf 


Зеленым цветом отмечены объекты в которых присутствуют/считаются деньги

Добавлены ещё диаграммы ER_Продажи.pdfER_Комм.Предл.pdfER_Договоры.pdf.


Ждём Ваших замечаний о том, чего не хватает.

Начат

Пока вырисовывается такой перечень основных функциональных режимов:


  1. Контрагенты (Клиенты, Конкуренты, Поставщики - признаки справочные, но в целом наличие их полезно. Группы, One-click фильтры)
  2. Задачи (реестр, органайзер, напоминания)
  3. Договоры (возможность печати, автонумерация, контроль наличия подписанных оригиналов)
  4. Продажи + воронка (статусы для разных типов, вероятностное прогнозирование сроков и сумм)
  5. Коммерческие предложения (отдельный объект, который позволит в рамках одной Продажи несколько КП формировать, по каждому статус контролировать и другие полезности реализовать)
  6. Счета на оплату (акты, накладные и счет-фактуры смысла делать не увидели, т.к. в отсутствие склада - всё будет вестись в 1С)
  7. Поступления (планы и факты с массой заготовленных аналитик + импорт из клиент-банка в формате 1С)
  8. Интеграция с 1С - несколько стандартных продуктов (Конфигурации: "Бухгалтерия предприятия", "Управление торговлей" /Версии 8.1 и 8.2)
  9. Дебиторская задолженность (несколько вариантов: по неоплаченным счетам, по нереализованным плановым поступлениям, по завершенным продажам, по подписанным договорам)
  10. Мотивация на основе KPI + планирование (возможность формировать сложные системы расчета З/П с планированием + преднастроенная панель индикаторов)
  11. Рекламации (регистрация рекламаций с конкретизацией источника, назначение ответственного, контроль статуса + формирование задач/поручений с отслеживанием исполнения)
  12. Маркетинговые инициативы (что бы была возможность оценивать эффективность своей рекламы, без разделения с источниками информации. Считаем суммы и кол-во ссылающихся (общее/завершенных/отказ) продаж и договоров)
  13. Е-mail рассылки (массовые с индивидуализированной подстановкой тегов и настройкой шаблонов)
  14. Номенклатура и прайс-лист (перечень продуктов без складского контроля и закупок, но с разными ценами/скидками, единицами измерений, аналогами, сопутствующими[up-sales] продуктами, списком поставщиков, файлами и пр.)
  15. Библиотека (упорядоченное хранение файлов и/или ссылок на них + возможность копировать файл из библиотеки в любой объект)


За основу интерфейсного решения, наверное, будет взята "КлиК: Комплексная конфигурация"  - большинство её режимов понятны и удобны пользователю - любые пожелания приветствуются


В качестве сервисных возможностей:
  • Прикрепление файлов и почтовых сообщений ко всем объектам системы.
  • Пользовательское управление доступом (в дополнение к административному) к объекту - деталь на режимах и карточках с добавлением сотрудника, которому предоставляется доступ.
  • Т.к. планируется отсутствие в пакете поставки этого продукта Конфигуратора и Дизайнера интерфейса, то максимальное кол-во настроек должно быть перенесено на пользовательский уровень.
  • Различные варианты предварительно настроенных рабочих столов для разных ролей пользователей.
  • Журнал системных события и действий пользователя.
  • OLAP-представления по всем доступным в системе объектам
  • Подготовленные шаблоны импорта из Excel (Контрагенты, Контактные лица, Сотрудники, Номенклатура, Банки)
Отдельно хочу отметить то, что будет возможность автоматически обновляться до "КлиК: Комплексная конфигурация" с адаптивным переносом всех данных.

Сравнительная таблица функционала "КлиК: Комплексная конфигурация" и "КлиК: Управление продажами" - Compare_Complex&Sales.xlsx 

ER-диаграмма для объекта Контрагент ER_Контрагенты.pdf
ER-диаграмма для объекта Продажа ER_Продажи.pdf.
ER-диаграмма для объекта Комм.Предл ER_Комм.Предл.pdf.
ER-диаграмма для объекта Договор ER_Договоры.pdf.


Продолжаем думать...

 

Решение создано и доступно для заказа по адресу: www.axistem.ru/sales 
официальное название продукта "КлиК-CRM: Продажи"

В первой версии отсутствует ряд внешних утилит:
  • Штатная интеграция с 1С, но её выпустим в 1ом квартале 2012 и раздадим всем желающим.
  • Web-интерфейса тоже встроенного нет. К лету должен появиться.
  • Скрипты адаптивного переноса данных в "КлиК: Комплексная конфигурация (Управление бизнесом)" так же ещё пока не готовы и скорее всего будут доступны после выхода интеграции с 1С. 
Данные опции не влияют на архитектуру решения и могут быть задействованы по мере готовности и доступности пользователям.
Ответ
Завершен

Пока вырисовывается такой перечень основных функциональных режимов:


  1. Контрагенты (Клиенты, Конкуренты, Поставщики - признаки справочные, но в целом наличие их полезно. Группы, One-click фильтры)
  2. Задачи (реестр, органайзер, напоминания)
  3. Договоры (возможность печати, автонумерация, контроль наличия подписанных оригиналов)
  4. Продажи + воронка (статусы для разных типов, вероятностное прогнозирование сроков и сумм)
  5. Коммерческие предложения (отдельный объект, который позволит в рамках одной Продажи несколько КП формировать, по каждому статус контролировать и другие полезности реализовать)
  6. Счета на оплату (акты, накладные и счет-фактуры смысла делать не увидели, т.к. в отсутствие склада - всё будет вестись в 1С)
  7. Поступления (планы и факты с массой заготовленных аналитик + импорт из клиент-банка в формате 1С)
  8. Интеграция с 1С - несколько стандартных продуктов (Конфигурации: "Бухгалтерия предприятия", "Управление торговлей" /Версии 8.1 и 8.2)
  9. Дебиторская задолженность (несколько вариантов: по неоплаченным счетам, по нереализованным плановым поступлениям, по завершенным продажам, по подписанным договорам)
  10. Мотивация на основе KPI + планирование (возможность формировать сложные системы расчета З/П с планированием + преднастроенная панель индикаторов)
  11. Рекламации (регистрация рекламаций с конкретизацией источника, назначение ответственного, контроль статуса + формирование задач/поручений с отслеживанием исполнения)
  12. Маркетинговые инициативы (что бы была возможность оценивать эффективность своей рекламы, без разделения с источниками информации. Считаем суммы и кол-во ссылающихся (общее/завершенных/отказ) продаж и договоров)
  13. Е-mail рассылки (массовые с индивидуализированной подстановкой тегов и настройкой шаблонов)
  14. Номенклатура и прайс-лист (перечень продуктов без складского контроля и закупок, но с разными ценами/скидками, единицами измерений, аналогами, сопутствующими[up-sales] продуктами, списком поставщиков, файлами и пр.)
  15. Библиотека (упорядоченное хранение файлов и/или ссылок на них + возможность копировать файл из библиотеки в любой объект)


За основу интерфейсного решения, наверное, будет взята "КлиК: Комплексная конфигурация"  - большинство её режимов понятны и удобны пользователю - любые пожелания приветствуются


В качестве сервисных возможностей:
  • Прикрепление файлов и почтовых сообщений ко всем объектам системы.
  • Пользовательское управление доступом (в дополнение к административному) к объекту - деталь на режимах и карточках с добавлением сотрудника, которому предоставляется доступ.
  • Т.к. планируется отсутствие в пакете поставки этого продукта Конфигуратора и Дизайнера интерфейса, то максимальное кол-во настроек должно быть перенесено на пользовательский уровень.
  • Различные варианты предварительно настроенных рабочих столов для разных ролей пользователей.
  • Журнал системных события и действий пользователя.
  • OLAP-представления по всем доступным в системе объектам
  • Подготовленные шаблоны импорта из Excel (Контрагенты, Контактные лица, Сотрудники, Номенклатура, Банки)
Отдельно хочу отметить то, что будет возможность автоматически обновляться до "КлиК: Комплексная конфигурация" с адаптивным переносом всех данных.

Сравнительная таблица функционала "КлиК: Комплексная конфигурация" и "КлиК: Управление продажами" - Compare_Complex&Sales.xlsx 

ER-диаграмма для объекта Контрагент ER_Контрагенты.pdf
ER-диаграмма для объекта Продажа ER_Продажи.pdf.
ER-диаграмма для объекта Комм.Предл ER_Комм.Предл.pdf.
ER-диаграмма для объекта Договор ER_Договоры.pdf.


Продолжаем думать...

 

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho