0
Завершен

Система напоминаний о днях рождения контактных лиц

Отдел внедрений (бизнес-аналитик) 9 лет назад обновлен 9 лет назад 0
Теперь в КлиК-CRM: Продажи реализована возможность автоматически напоминать о днях рождения.
Более того, в системных параметрах сделана настройка, где можно указать - напоминать или нет. Напоминания появляются у кураторов контрагентов, к которым прикреплено контактное лицо. По умолчанию первое напоминание ставится за 3 дня до даты рождения. При изменении даты рождения напоминание сдвигается автоматически. 
Пользователь может отметить напоминание (тогда оно будет перенесено на следующий год), либо отложить его - тогда оно всплывёт ему через указанный промежуток времени.

Работа с напоминаниями о днях рождения не связана с механизмом произвольных напоминаний по контактным лицам. Т.е. как и раньше на контактное лицо можно назначить множество различных "напоминалок".

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho