0
Отвечен

перекрещивание контактных лиц и кураторов

Сергей Марков 9 лет назад обновлен Отдел внедрений (бизнес-аналитик) 9 лет назад 0
есть у нас несколько контрагентов у которых идет перекрещивание контактных лиц/кураторов.
Например:
-контрагент поставляет нам бумагу (куратор - технолог) и получает услуги полиграфии (куратор - менеджер)
-у одного контрагента несколько юр.лиц, при этом у разных юрюлиц разные контактные лица со стороны контрагента
-у одного контрагента бывают разные по сложности/срочности заказы, которые проводятся разными менеджерами-кураторами

как быть в этих ситуациях?

Ответ

Ответ
Отвечен
Для случаев, когда с нашей стороны с контрагентом работают разные сотрудники предусмотрена вкладка-деталь "кураторы" на реестре контрагентов и в карточке контрагента, где перечисляются сотрудники с указанием их роли во взаимодействии с этим контрагентом. Никаких вычислительных или ограничительных последствий у этого списка по умолчанию нет, но можно через Администратор настроить права доступа для этих пользователей.

Разные по сложности/срочности заказы могут запросто проводиться нашими разными менеджерами - для этого достаточно в карточке заказа указать необходимого ответственного.

Привязки контактного лица к юридическому лицу у контрагента по умолчанию не реализовано. Если такая потребность у Вас есть, то можно в карточку контактного лица добавить ссылку на юр.лицо и в карточке юр.лица разместить список связанных контактных лиц. До Вашего вопроса с такой ситуацией наши пользователи к нам не обращались - поэтому даже потребность не была выявлена.
Ответ
Отвечен
Для случаев, когда с нашей стороны с контрагентом работают разные сотрудники предусмотрена вкладка-деталь "кураторы" на реестре контрагентов и в карточке контрагента, где перечисляются сотрудники с указанием их роли во взаимодействии с этим контрагентом. Никаких вычислительных или ограничительных последствий у этого списка по умолчанию нет, но можно через Администратор настроить права доступа для этих пользователей.

Разные по сложности/срочности заказы могут запросто проводиться нашими разными менеджерами - для этого достаточно в карточке заказа указать необходимого ответственного.

Привязки контактного лица к юридическому лицу у контрагента по умолчанию не реализовано. Если такая потребность у Вас есть, то можно в карточку контактного лица добавить ссылку на юр.лицо и в карточке юр.лица разместить список связанных контактных лиц. До Вашего вопроса с такой ситуацией наши пользователи к нам не обращались - поэтому даже потребность не была выявлена.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho